고객
고객별로 견적부터 입금까지 이어서 봐요
견적을 보낸 분은 고객으로 자동 저장돼요. 고객 상세에서 견적, 계약, 청구, 입금 이력을 한 번에 확인해요.
Dobby CRM고객 한 분에게 쌓이는 거래 순서
고객 목록
고객 목록에서 거래 상태를 바로 봐요
진행 중인 거래, 받을 돈이 있는 고객, 연체 고객을 골라 볼 수 있어요. 이름이나 회사로 찾아요.
- 1검색 · 필터이름, 회사, 거래 상태로 찾아요.
- 2고객 상세고객을 누르면 견적, 계약, 청구, 입금 이력이 옆에 열려요.
- 3빠른 실행새 견적, 계약서, 메시지 복사, 전화를 상세에서 바로 시작해요.
사업자 정보
사업자 정보는 한 번만 적어요
사업자등록번호와 세금계산서 받을 메일을 고객에 저장해 두면 계약서와 청구서에 자동으로 들어가요.
- 1사업자 정보상호, 사업자등록번호, 대표자를 저장해요.
- 2세금계산서 메일고객이 세금계산서를 받을 주소를 함께 적어 둬요.
- 3연락처 복사메일과 전화번호를 눌러 바로 복사해요.
가져오기
쓰던 명단은 CSV로 한 번에 옮겨요
견적을 보내면 받는 분이 고객으로 자동 저장돼요. 따로 정리해 둔 명단이 있다면 CSV로 가져와요.
- 1자동 저장견적 수신자가 고객 목록에 바로 쌓여요.
- 2CSV 가져오기엑셀에 정리해 둔 명단을 한 번에 올려요.
고객 기능에 대해 자주 묻는 질문
고객을 직접 등록해야 하나요?
아니요. 견적을 보내면 받는 분이 자동으로 저장돼요. 직접 추가하거나 CSV로 가져올 수도 있어요.
고객 정보는 고객에게 보이나요?
아니요. 고객 목록과 메모는 나만 볼 수 있어요.
보낸 견적이 고객 목록이 돼요
카드 등록 없이 시작해요