Dobby CRM견적, 계약, 청구, 수금에 함께 쓰는 도구
대시보드
로그인하면 오늘 할 일부터 보여줘요
답을 기다리는 의견, 열리지 않은 견적, 만료가 다가온 견적을 한 화면에 모았어요. 버튼 하나로 바로 처리해요.
- 1지금 할 일답변 대기 · 미열람 · 만료 임박을 순서대로 보여줘요.
- 2요약 띠이번 달 발행 수, 열람률, 수락률, 수락 금액을 한눈에 봐요.
- 3실시간 활동고객이 견적을 열거나 의견을 남기면 바로 알림이 떠요.
알림 센터
고객의 움직임을 놓치지 않아요
고객이 견적을 열거나, 서명하거나, 입금하면 알림이 쌓여요. 받을 채널은 설정에서 골라요.
- 1실시간 알림열람, 의견, 수락, 서명, 입금을 바로 알려줘요.
- 2알림 채널받을 채널과 종류를 설정에서 골라요.
- 3바로 이동알림을 누르면 해당 견적이나 청구서로 이동해요.
알림 미리 보기
(주)그린랩 박지훈 님이 견적 Q-2026-014를 열었어요. 7번째 열람이에요.
방금 · 모바일
박지훈 님이 “디자인 시안 추가 수정” 품목에 의견을 남겼어요.
오늘 09:10
박지훈 님이 계약서 CT-2026-008에 서명했어요. 양쪽 서명이 끝났어요.
어제 16:32
(주)그린랩에서 2,750,000원이 들어왔어요. 선금 청구서와 짝지어 확인해 주세요.
오늘 11:48
라이브러리
자주 쓰는 품목과 템플릿을 모아 둬요
직군별 기본 템플릿과 자주 쓰는 품목을 저장해 두고, 견적을 쓸 때 불러와요.
- 1직군별 템플릿개발, 디자인, 영상 같은 직군별 기본 템플릿을 줘요.
- 2품목 라이브러리품목명, 단가, 설명을 저장해 두고 불러와요.
- 3내 템플릿자주 보내는 견적을 템플릿으로 저장해요.
모바일
밖에서도 휴대폰으로 처리해요
휴대폰 브라우저로 같은 계정에 들어오면 휴대폰에 맞춘 화면이 열려요. 알림을 받고 바로 답할 수 있어요.
- 1휴대폰 화면대시보드와 목록이 한 손으로 쓰기 좋게 바뀌어요.
- 2바로 답하기고객 의견에 휴대폰에서 답해요.
- 3홈 화면에 추가앱처럼 홈 화면에 아이콘을 둘 수 있어요.
기타 기능에 대해 자주 묻는 질문
알림을 줄일 수 있나요?
설정에서 알림 종류와 채널을 골라 필요한 것만 받을 수 있어요.
휴대폰 앱을 설치해야 하나요?
아니요. 휴대폰 브라우저에서 바로 쓰고, 원하면 홈 화면에 추가해요.