청구
계약한 일정대로 청구서가 준비돼요
선금, 중도금, 잔금과 매달 반복되는 청구를 일정으로 잡아 두면 날짜에 맞춰 청구서가 만들어져요. 세금과 입금 계좌도 청구서에서 함께 정해요.
Dobby CRM청구 일정
회차와 반복 청구를 한 번만 정해요
계약의 지급 조건을 불러와 회차별 청구일을 정해요. 매달 하는 작업은 반복 청구로 등록해요.
- 1회차 시점착수, 중간 검수, 완료처럼 일의 단계에 맞춰 청구일을 정해요.
- 2발행 방식날짜가 되면 자동으로 보낼지, 확인하고 보낼지 골라요.
- 3반복 청구매달 같은 날 같은 금액으로 청구서를 만들어요.
청구서 작성
세금과 입금 계좌를 청구서에서 정해요
부가세와 3.3% 원천징수는 자동으로 계산돼요. 입금받을 계좌와 지급 기한도 여기서 정해요.
- 1세금 자동 계산사업자 유형에 맞춰 부가세와 원천징수를 넣어요.
- 2입금 계좌청구서마다 받을 계좌를 골라 고객 화면에 보여줘요.
- 3지급 기한기한을 정해 두면 고객 화면과 독촉 일정에 함께 쓰여요.
직접 계산해 보기
- 공급가액
- 2,500,000원
- 부가세 10%
- +250,000원
- 청구 금액
- 2,750,000원
부가세는 원 미만을 버려요.
목록 · 캘린더
이번 달 받을 돈을 날짜별로 봐요
청구서를 상태별 목록이나 달력으로 봐요. 기한이 지난 청구서는 연체로 따로 모여요.
- 1상태 탭발송, 부분 입금, 완납, 연체로 나눠 봐요.
- 2이번 달 요약청구한 금액, 받은 금액, 남은 금액을 위에 모았어요.
- 3청구 캘린더발행일, 기한, 입금일, 연체를 달력에 표시해요.
고객 결제
고객은 링크를 열고 금액과 계좌를 바로 봐요
청구서 링크를 열면 금액과 입금 계좌가 먼저 보여요. 고객은 가입하지 않고 링크만으로 확인해요.
- 1로그인 없이 확인고객은 가입하지 않고 링크만으로 청구서를 봐요.
- 2입금 예정일 알리기바로 내기 어려우면 고객이 예정일을 남기고, 그동안 독촉이 멈춰요.
- 3완납 안내입금이 확인되면 고객 화면에 완납 표시가 나타나요.
청구서 상세
완납은 바로 알고, 늦어지면 먼저 챙겨요
청구서마다 발송, 열람, 입금 기록이 시간 순서로 남아요. 기한이 지나면 독촉 단계가 시작돼요.
- 1입금 기록언제 얼마가 들어왔는지 청구서에 쌓여요.
- 2연체 독촉정해 둔 단계에 맞춰 안내 메일이 나가요.
- 3열람 기록고객이 청구서를 열어 본 때가 남아요.
청구 기능에 대해 자주 묻는 질문
고객도 가입해야 청구서를 볼 수 있나요?
아니요. 청구서 링크를 열면 로그인 없이 금액과 입금 계좌를 확인할 수 있어요.
견적이나 계약 없이 청구서만 보낼 수 있나요?
네. 빈 청구서로 시작해 고객과 품목을 직접 넣으면 돼요.
다음 청구서는 일정에 맡겨 보세요
카드 등록 없이 시작해요